近日，中國照明電器協會發布了《2020年前三季度中國照明行業出口情況報告》，LED照明產品今年1-9月累計出口額為234.6億美元，同比增長5.45%，回升態勢十分明顯。在突發公共衛生事件席卷全球之后，如雷曼光電（300162）、木林森（002745）等具備核心競爭力的企業將獲得更多的市場機會。
據中國照明電器協會發布的《2020年前三季度中國照明行業出口情況報告》，2020年9月，中國照明行業出口額為51.13億美元，同比增長達44.18%，錄得本年單月同比最大增幅，自6月份起已連續四個單月實現兩位數增長。其中，LED照明產品出口額為34億美元，同比增長40.5%，自5月份起連續五個單月增長，自6月份起連續四個單月實現兩位數增長。LED照明產品1-9月累計出口額為234.6億美元，同比增長5.45%，回升態勢十分明顯。
業內人士分析認為，分季度來看，照明出口整體呈現“一季度慘淡，二季度回暖，三季度奮進”的趨勢，四季度勢頭相較于三季度將略有回落，但有了二三季度打下的良好基礎，全年出口實現正增長將是大概率事件。LED照明出口需求總體呈復蘇趨勢，行業景氣度復蘇有望推動上市公司出口業績增長。
如海外業務占比超50%的木林森，據其三季度業績報告，公司前三季度實現營業收入117.31億元，同比減少18.03%；實現歸屬凈利潤6.89億元，同比微減0.01%。其中，Q3實現營業收入46.04億元；實現歸屬凈利潤4.59億元，較上年同期增長55.42%。關于海外業務，木林森表示，堅持海外業務輕資產、重品牌、強運營的業務邏輯，海外子公司將專注于品牌運營、渠道管理、產品研發和供應鏈整理，讓品牌價值下沉渠道，有持續變現能力。
再如雷曼光電（300162），其出口業務長期都在50%以上，出口銷售的產品也主要是以照明產品，今年的營收數據也持續向好，受益行業回暖，四季度預計好轉趨勢將繼續。據雷曼光電今年的半年報，報告期內公司投資成立了拓享（越南）有限公司，在越南設立LED照明生產基地，利用當地有利的關稅政策，開拓海外客戶，降低生產成本，防范關稅風險，有助于提升公司產品競爭力及盈利能力。
當前，國內大循環為主的國內國際雙循環將成為十四五期間中國經濟格局的底層邏輯。本土照明行業作為典型輕工業分支，長期受益全球化分工，產業培育充分，未來需要打通雙循環，繼續提升企業競爭力。同時，在突發公共衛生事件的后時代，行業亦面臨一定的困境，如何尋求新突破，至關重要。在此背景之下，今年很多LED企業或發力超高清顯示應用領域，或發力智慧商顯、景觀照明等領域，積極尋求新的增長點。雷曼光電則發力基于COB封裝的MicroLED超高清顯示產品，其可廣泛應用于高端會議、大數據中心、智能指揮中心、監控中心、展覽展示、教育教學、廣電演播等多種場景。據雷曼光電最新披露的三季報，雷曼光電重點加大了該業務國內市場各細分領域的覆蓋，2020年前三季度收入較上年同期增長49.3%，其中國內市場較上年同期增長70.0%，國內顯示市場份額有效提升，規模效益逐步顯現。上周五，雷曼光電二級市場表現活躍，主力資金凈流入2916.80萬元，漲跌幅為4.26%。
如今，國內LED照明行業站在一個關鍵時間節點上，在行業邁入成熟期的同時，相關體系的完善與生產自動化進程的加快、行業集約化整合勢頭明顯已成為新的趨勢。長城證券認為，隨著國際照明大廠近年頻繁的整合退出，優質的本土LED照明企業有望厚積薄發，充分發揮供應鏈管理和產品積累優勢，在全球照明市場擴大品牌影響力和市場份額。

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